НОВОСТИ строительной отрасли
Группа компаний "ЛСР" намерена провести IPO
ОАО "Группа ЛСР" намерена провести IPO акций, принадлежащих ряду акционеров. Об этом говорится в сообщении группы.
Группа планирует разместить обыкновенные акции как за пределами РФ, так и в России. Глобальным координатором выступит Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. ФК "Уралсиб" является соорганизатором.
Размещение подлежит одобрению всех соответствующих регуляторных органов, включая необходимые регистрации и одобрение ФСФР и Управления по финансовым услугам Великобритании, подчеркивается в сообщении.
Группа ЛСР планирует использовать привлеченные в ходе размещения средства для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, говорится в сообщении компании.
Напомним, что "Группа ЛСР" планирует разместить допэмиссию объемом 2.1 млн руб. по закрытой подписке в пользу Hiuki Holding Ltd.
Выпуск включает 8514896 обыкновенных акций номиналом 0.25 руб. ФСФР 20 сентября 2007 года присвоила выпуску государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-001D.
Допвыпуск составляет 9% увеличенного уставного капитала группы, или 21.287 млн руб. Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал увеличится на 10% до 23.4 млн руб.
Напомним также, что 3 октября гендиректор и член Совета директоров ОАО "Группа ЛСР" Игорь Левит снизил свою долю в компании до 0.981% с 2.981%, управляющий директор ООО "ЛСР", входящего в группу, Михаил Романов снизил свою долю до 1.9627% с 5.9627%. Hiuki Holding Limited (Кипр) стал владельцем 10% акций компании.
ОАО "Группа ЛСР" является головной компанией ГК "ЛСР". Уставный капитал компании распределен между 18 акционерами. Эмитировано 85148936 обыкновенных акций номиналом 0.25 руб. Основным владельцем головной компании группы является А.Молчанов (81.5% уставного капитала), акции которого находятся в доверительном управлении. Доли в уставном капитале прочих участников, преимущественно директоров группы ЛСР, не превышают 6%.
Выручка ОАО "Группа ЛСР" по РСБУ в 2006 году составила более 20 млрд руб., чистая прибыль - 1.9 млрд руб.
Промышленно-строительная группа ЛСР, основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В нее входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья.
На бизнес-направление "общестроительные материалы" приходится 40% выручки группы по МСФО. В рамках направления группа производит кирпич, бетон, железобетонные изделия, газобетон. На бизнес-направление "нерудные материалы" приходится до 19% выручки ЛСР по МСФО. В рамках данного направления группа производит песок, гранитный щебень. На бизнес-направление "девелопмент и строительство" приходится 35% выручки группы, а на направление "Механизированные услуги" - порядка 5%.
Выручка группы по МСФО в 2006 году выросла в 1.6 раза до 21.1 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 4.1 раза до 1.1 млрд руб. EBITDA - в 1.9 раза до 3.76 млрд руб. Активы группы ЛСР за 2006 год увеличились на 76% до 38.7 млрд руб.
В I полугодии 2007 года выручка группы составила 16 млрд руб. Общая стоимость активов группы на 30 июня 2007 года составила 50.995 млрд руб.
По материалам: AK&M
|
